客戶訪談記錄範本
SEO 服務接案 ｜ 初次訪談 & 需求確認
📋 基本資訊
| 欄位 | 填寫 |
|---|---|
| 訪談日期 | _______________________ |
| 訪談方式 | ☐ 視訊 ☐ 電話 ☐ 面對面 |
| 訪談時長 | _______________________ |
| 顧問負責人 | _______________________ |
| 客戶公司名稱 | _______________________ |
| 受訪者姓名／職稱 | _______________________ |
| 聯絡 Email | _______________________ |
| 網站網址 | _______________________ |
| 網站建立年份 | _______________________ |
| 目前使用 CMS | ☐ WordPress ☐ Shopify ☐ 客製 ☐ 其他：________ |
一、企業背景與業務
1.1 公司與產品服務
Q：請簡單介紹貴公司主要產品／服務，以及目標客群是誰？
回答記錄：
Q：貴公司的主要競爭對手是哪幾家？您認為自己的差異化優勢在哪裡？
競爭對手：
1.
2.
3.
差異化優勢：
Q：目前的主要銷售／轉換行為是？（購買、填單、電話詢問、預約…）
回答記錄：
1.2 過去行銷現況
Q：過去有做過哪些數位行銷？（SEO/Google Ads/FB廣告/KOL/EDM...）
做過的管道：
效果評估（客戶自評）：
Q：過去有沒有做過 SEO？由誰負責？有沒有遇過問題或踩過坑？
回答記錄（特別注意負面經驗，避免重蹈覆轍）：
Q：有無被 Google 手動懲罰或演算法重大影響的紀錄？
- ☐ 無
- ☐ 有，說明：_______________________________________________
二、目標設定
2.1 SEO 目標確認
Q：這次找我們做 SEO，最主要想解決的問題是什麼？
優先問題：
1.
2.
3.
Q：如果 6 個月後 SEO 成效達到理想，您希望看到什麼具體指標？
| 指標 | 現況（若知道） | 目標 |
|---|---|---|
| 每月自然搜尋流量 | ||
| 目標關鍵字排名 | ||
| 自然搜尋帶來的詢問/購買 | ||
| 其他 KPI |
Q：有沒有特別重要的關鍵字，是您希望一定要排到的？
必攻關鍵字：
1.
2.
3.
4.
5.
2.2 時程與預算
Q：預計希望何時開始看到成效？對時程有沒有特別期待或壓力？
回答記錄（說明 SEO 時程現實，通常需 3～6 個月）：
Q：這次 SEO 服務的預算範圍大約是多少？（月費 or 專案制）
客戶預算認知：
建議服務方案初步方向：
三、技術與網站現況
3.1 網站技術資訊
Q：網站目前由誰負責維護？若需要技術調整，決策流程是？
維護方：
決策速度預估（快/中/慢）：
Q：網站最近一次大改版是什麼時候？改版後流量有沒有明顯變化？
回答記錄：
Q：有使用哪些分析工具？
- ☐ Google Analytics 4（GA4）
- ☐ Google Search Console（GSC）
- ☐ Hotjar / Microsoft Clarity
- ☐ 其他：_______________
⚠️ 若尚未安裝 GA4 + GSC，列為 Step 1 緊急優先項目
3.2 內容與多語言
Q：現有內容是由誰產出的？有無固定更新頻率？
內容生產者：
更新頻率：
Q：有沒有多語言需求？（繁中/簡中/英文/日文...）
語言需求：
hreflang 是否已設定： ☐ 是 ☐ 否 ☐ 不確定
四、市場與 GEO 布局
Q：您的客群在搜尋資訊時，除了 Google，有在使用 AI 工具（ChatGPT、Perplexity 等）嗎？
回答記錄（了解目標受眾搜尋行為演變）：
Q：貴公司在業界有沒有被媒體、報告或其他網站提及或引用過？
已知媒體露出：
Q：有沒有在 Google Business Profile 上建立頁面？評分與評論現況如何？
GBP 狀態： ☐ 已建立 ☐ 未建立
評分： _____ 顆星 / _____ 則評論
五、訪談後行動清單
[ ] 取得 GSC 與 GA4 瀏覽權限
[ ] 取得 Google Ads 帳號瀏覽權限（若有）
[ ] 確認競品網站清單（至少 3 家）
[ ] 請客戶填寫品牌問卷（品牌聲音、禁止用詞等）
[ ] 確認合約與服務範圍
[ ] 排定 Kickoff 會議時間
[ ] 預計交付 Audit 報告日期：_______________
六、顧問內部筆記
⚠️ 此區塊僅供顧問端記錄，勿包含在對外文件中
潛在風險評估：
客戶溝通風格評估：
特殊需求或注意事項：
初步服務方案方向：
七、訪談評分表（內部）
| 評估項目 | 評分（1-5） | 備註 |
|---|---|---|
| 客戶需求清晰度 | ||
| 技術合作配合度預估 | ||
| 預算合理性 | ||
| 時程期待合理性 | ||
| 整體承接意願 |
綜合建議：
- ☐ 積極推進合約
- ☐ 需進一步釐清後決定
- ☐ 婉拒或建議改方向
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