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會議記錄

主題：​

一、基本資訊​

  • 會議時間： 2026-01-31（週六）09:00
  • 會議時間： 2026-02-01（週日）08:00
  • 會議地點： 視訊會議（Google Meet）
  • 與會人員： Cody, Ray, Aries

二、背景說明​

三、討論重點摘要​

跨資料庫帶進 Charge Item​

因為 Database 的運作原理，跨資料表間的資料無法直接代入，前期照原樣進行，後續擬再尋求可行之解決方案。

資料庫功能修正：​

Debit Note 文件中的 A/C Bank Neme 文字沒有顯示​

(已加上)

指示 SoA Generator 使用(操作指示)​

  • 整體順利且沒有太多疑慮
  • 正式對外呈現範本提供修改(已於 2026/02/01 完成)

###標籤紙設計：

  • 需要呈現的資料內容都在 Order 表單中之資料為主

OMS 資料庫工作：​

  • OMS 核心資料表有：Order > AIRWAYBILL/POD > Tracking > Release Check List of Collection
  • 上述 4 表單需要先著手進行 Automation 自動化以減輕事務人員工作的複雜度(Cody:需要先著手規劃進行)
  • Order 業務內容以出口(Export)為多，在 Release Check List of Collection 的呈現用可 Filter 進行資料顯示的篩選
  • 完成上述後，OMS 資料庫核心表單亦需要進行 Interface 的建置
  • 業務用 Interface 的帳號:sales@tailormed-intl.com

US 資料庫在初期建置的部份，有幾個部份需要先進行：​

  • 1.CRM 會有少量自行開發的客戶，目前先要做台灣的業務為主
  • 2.OMS 資料庫的建置，因複雜相對高，目前可能處理的量約為 20 至 30 票/每月，故前期先人工於 Excel 或是 Word 處理，待後續的 CRM 跟 FIN 資料庫整備階段完成後再來進行。
  • 3.以 MVP 方式先進行 CRM 以及 FIN 資料庫及基 Interface 操作介面的建置，預計 2026 年 3 月中測試完成並啟用上線。
  • 4.因之後亦有可能在 JP 也會使用同樣的資料庫的功能及架構，故亦需要提供操作文件，以備後續業務開展使用。

FIN 中的 Debit Note 表單填單工作：​

Ray 表示因為在 Debit Note 填單的計費內容多會與 Quotation 開立的計價內容一致，期望能夠透過 Auotmation 的機制來實現一鍵填單的功能。 回覆： PIC

後續：

  • 經過 2/6~2/8 的測試及研究，若 Debit Note 要實現的是直接套用 Quotation 的計價內容而不進行修改其項目及數值，是完全可行的作法。
  • 此功能可以使用類似於 SoA Generator 中的 [Match]按鈕的機制來實現，但需要進行相關的資料庫欄位調整及 Automation 設計。

詢問：關聯性？Charge Catelog 是要跟總部共用？​

答覆：US 部份因為幣別及計價方式的不同，故需要分開各自獨立。

Tracking 表單各個節點的 Automation​

待資料庫整備階段完成後再來進行，待 MS 郵件服務導入後續

其他資料庫事項：

    1. 歷史資料登錄
    • A: 歷史資料實際的內容以數位檔案為主，但其使用的語言別以及格式均沒有統一，先請提供不同複雜度的資料內容，再進行後續評估作業的複雜度及時間。

四、其他討論​

US 業務需求​

1️⃣ 關於責任歸屬

  • Q:如果美國那邊作業出問題（延誤、文件錯誤、合規問題），法律責任是由台灣公司承擔，還是由美國投資公司承擔？

  • A:

2️⃣ 關於合夥人

  • Q:「如果未來美國合夥人要看營運績效，他們是看『整個台灣系統』，還是只看『美國公司的營運狀況』？」

  • A:

3️⃣ 關於客戶與報價

  • Q:「客戶名單、報價條件、費率調整，是否都只由台灣這邊決定與對外溝通？」

  • A:

4️⃣ 關於客戶爭議

  • Q:「如果客戶對價格或條件有爭議，美國那邊會直接跟客戶談嗎？」

  • A:

5️⃣ 關於工作指派

  • Q:「訂單／工作是由誰建立與指派？美國是『建立工作』，還是『接收被指派的工作』？」

  • A:

6️⃣ 關於作業自由度

  • Q:「美國那邊需要的是： A. 自由調整整個工作流程 B. 只回報『已完成／未完成』與成果？」

  • A:

7️⃣ 關於責任紀錄

  • Q:「如果未來要回頭看某一單，我們需要清楚知道：這是台灣操作失誤，還是美國作業問題，對嗎？」

  • A:

8️⃣ 關於收入本質

  • Q:「目前美國公司的收入，本質上是不是來自台灣派工後支付的內部結算金額？」

  • A:

9️⃣ 關於績效評估

  • Q:「老闆現在最想知道的是：美國公司『帳務對不對』，還是『這個投資值不值得』？」

  • A:

🔟 關於法定帳

  • Q:「美國當地的會計與報稅，是不是還是會由當地會計師處理？」

  • A:

其他補充：​

五、待辦事項​

  • CRM Interface for Sales Rep 提供可操作之參考介面
  • CRM Interface for Sales Rep 報價單 (預計週五 01/30 前提供)
  • SoA Interface 操作介面提供
  • Automation 於 Outlook 的串連測試
  • Automation 於不同表單依序自動建單測試 (實際於不同表單環境中測試上，但實際於現有之 Orders, AIRWAYBILL 及 Tracking 表單 & Release Check List for Collection )
  • 跨國用資料庫規劃事宜 (本此討論後的切確需求有更新，為滿足美國及日本公司的需求，需再更進一步進行評估及研擬。)

最後更新： 2026-01-24 文件版本： v1.0
文件負責人： Aries