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權限與責任矩陣

本表用途說明​

本權限矩陣用於說明不同使用者角色，在目前 CRM 架構下
各自負責與可操作的資訊範圍。

本版本 CRM 尚未導入獨立的 Action / Task 機制，
因此「行動責任」透過案件進度的更新來反映。

角色定義摘要​

角色核心責任
業務主管報價文件正確性、案件指派、管理介入判斷
業務人員案件實際進度的真實回報

一、Quotations（報價單）權限矩陣​

項目業務主管業務人員
建立報價單✅❌
編輯報價金額與條件✅❌
編輯文件狀態（Draft / Sent / Accepted / Rejected / Expired）✅❌
指派案件負責業務（Case Owner）✅❌
檢視自己負責的報價單✅✅
檢視所有報價單✅❌
更新業務進度（Sales Stage）❌✅
更新最後跟進時間（Last Follow-up）❌✅

二、Sales Stage（業務進度）責任矩陣​

項目業務主管業務人員
定義進度選項（制度設計）✅❌
更新案件進度❌✅
檢視進度分布✅❌
依進度與停滯判斷是否介入✅❌

說明：
在本版本中，Sales Stage 即為案件行動結果的呈現。

三、停滯與風險判斷責任​

項目業務主管業務人員
判斷案件是否停滯✅❌
判斷是否需要介入✅❌
說明實際客戶狀況❌✅

四、為何本階段不導入 Action / Tasks​

原因說明
使用成熟度使用者尚未建立穩定回報習慣
管理成本任務管理會增加初期負擔
重複功能行動結果已反映於進度變化
導入風險易被視為監控工具

五、後續可擴充方向（非本階段）​

未來若組織成熟度提升，可考慮：

  • 將特定進度階段拆出 Action 機制
  • 僅限高金額或高風險案件使用
  • 不影響既有進度回報流程

小結​

在目前版本中：

案件是否被推進，就是行動是否發生的最佳證據。

透過進度更新與停滯判斷，即可支撐管理決策，
無需額外的任務系統。