會議記錄

主題：

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一、基本資訊

• 會議時間： 2026-01-29（週四）15:00–
• 會議地點： 視訊會議（Google Meet）
• 與會人員： Cody, Aries

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二、背景說明

原預訂本週六(1/31)上午 09:00 會議，要說明 SoA 的操作情況。但聊著就聊起工作來了。 同時 Ray 目前在美國，突然講起系統要給美國的工作人員使用，所以再先約了本日(1/29)下午 15:00 先進行一場會議。

三、討論重點摘要

• 1. Quotation 在資料庫裡開立不太方便，它會自己跑上跑下
  • A:因為使用 Sort 功能緣故，開立之一筆預設為 TM111111，在自訂單號(#)前它會因為數字較小排序在上。
• 2. 操作人帳號命名更改
  • A:使用 Database 左下角頭象功能，進到 Account overview 裡的 Edit name 進行修改。
  • ⭐ 建議一人一帳號，避免權限混淆，也可以追溯操作人責任。
• 3. Sale 帳號有限度編輯功能
  • A:Sales Rep. 身份若要使用 Interface 進行 Quotation 中 Status 狀態進行業務狀態回報，就需增設 Editor 權限，此部份會有相關軟體租賃費用的產生，詳細報價後續一併提出。
• 4. OMS 的填單量相較於 CRM 及 FIN 操作來說多，因此資料庫為公司工作的核心，相應的文件也有齊備之必要。
  • A: 建議若需要更有效率完成填單工作，可以考慮使用 Automation 機制來進行，以減少人工操作的時間。同時再輔以 Interface 操作介面，讓使用者可以在同一畫面進行各式填單工作的一次性完成。減少不同資料表的切換。
• 5. 歷史資料登錄
  • A: 考量到當前資料庫的應用，期望能夠將近一年之訂單資料登錄進入資料庫，以供後續業務人員進行業務分析及歷史業績檢視，同時也可以作為公司發展的相關數據參考。
  • 初步分析在過往歷史資料訂單中，要進行內容回填部份有包含：1.Quotation 2.Order, 3.AIRWAYBILL, 4.Debit Note. 在不計入 Release Check List for Collection 與 Sample R/R Checklist ...等的情況下，總共要完成的數量為 1,200 (TM-111400 ~ TM111699) 筆。
  • 其他需注意事項：歷史資料實際的內容以數位檔案為主，但其使用的語言別以及格式均沒有統一，因此資料的整理可能的複雜度較高會再提升。
  • 後續評估作業的複雜度及時間，再行報價。

四、其他討論

US 業務需求

1️⃣ 關於責任歸屬

• Q:如果美國那邊作業出問題（延誤、文件錯誤、合規問題），法律責任是由台灣公司承擔，還是由美國投資公司承擔？

• A:美國為獨立運作實體，故法律責任由美國投資公司承擔。

2️⃣ 關於合夥人

• Q:「如果未來美國合夥人要看營運績效，他們是看『整個台灣系統』，還是只看『美國公司的營運狀況』？」

• A:僅限 TailorMed Taiwan 公司內部監看。

3️⃣ 關於客戶與報價

• Q:「客戶名單、報價條件、費率調整，是否都只由台灣這邊決定與對外溝通？」

• A:由美國獨立進行

4️⃣ 關於客戶爭議

• Q:「如果客戶對價格或條件有爭議，美國那邊會直接跟客戶談嗎？」

• A:由美國單位自行處理

5️⃣ 關於工作指派

• Q:「訂單／工作是由誰建立與指派？美國是『建立工作』，還是『接收被指派的工作』？」

• A:會由美國獨立接洽；前期訂單由台灣總部分派以及合夥人帶入之訂單為主

6️⃣ 關於作業自由度

• Q:「美國那邊需要的是： A. 自由調整整個工作流程 B. 只回報『已完成／未完成』與成果？」

• A:作業由美國當地單位自行處理，僅在資料庫上進行帳務記錄及回報。

7️⃣ 關於責任紀錄

• Q:「如果未來要回頭看某一單，我們需要清楚知道：這是台灣操作失誤，還是美國作業問題，對嗎？」

• A:責任歸屬為 US 當地單位。

8️⃣ 關於收入本質

• Q:「目前美國公司的收入，本質上是不是來自台灣派工後支付的內部結算金額？」

• A:主要是可以明確看到台灣指派訂單的營收狀況。

9️⃣ 關於績效評估

• Q:「老闆現在最想知道的是：美國公司『帳務對不對』，還是『這個投資值不值得』？」

• A:主要還是以記錄為主，後續再進行績效評估。

🔟 關於法定帳

• Q:「美國當地的會計與報稅，是不是還是會由當地會計師處理？」

• A:由 US 當地單位自行處理。

其他補充：

五、待辦事項

最後更新： 2026-02-09 文件版本： v1.0
文件負責人： Aries