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會議記錄｜20260320 Interface Demo

一、基本資訊​

項目內容
主題Airtable US Interface Demo
時間2026-03-20　14:00–16:30
地點現場討論
與會人員Cody, Hedy, Ray, Chris, Nancy, Aries

二、背景說明​

本次 Demo 展示目前已開發約 60% 功能的 US Airtable Interface，涵蓋 CRM、OMS、FIN 三個系統，目的是蒐集對現有功能的回饋，並確認後續開發方向。

三、討論重點與功能需求​

跨系統 / 通用​

  • Q：「是否在 Airtable 裡有記錄每一筆資料的歷史編輯？」by Cody
    • A: 要檢視該筆資料的歷史資料，操作如下示意 alt text alt text alt text
  • 未來考慮要加入**預先付款（Prepayment）**功能 by Chris
  • Interface 中的 Shipper/Consignee 新增的 Collection / Delivery Co. 的 ATTNs 欄位需設為必填
  • 在不同廠商配合的專案型 Quotation 中， EXP. Date，因會有談季期或是年期，故需支援手動修改（Customize）by Chris
  • 列印文件時 USD 金額字體需加大以利辨示 by Chris

CRM Base / Interface 調整​

  • 於 Quotation 連結之 Package Item 的 **Item Description 為業務人員填寫項目，以利 OMS 安排後續 AWB/POD 文件之產出

OMS​

  • Order 中需建立對應 Job（Quotation）的防呆機制，避免重複加單
  • FIN 中需連結之 CRM/OMS 亦同

FIN​

  • Debit Note → Charge Item / Non-Taxable 需支援新增項目（Add New Item(s) Below）
  • Invoice No. AutoNumber 規則可呈現自動。以發票的開立日為依據 by Ray

其他​

  • 庫存系統流程規劃（採購 → 入庫 → 出貨）

    • 因工作邏輯尚在釐清中，後續將會再約同相關人員進行討論。

  • 諾為泰(Novotech)稽核後，有提及可以開放 API 接口，讓崴宇透過資料登錄及上傳。

  • 此為 B2B 的整合方案，目的在於透過 TailorMed 溫度計數據對接 Novotech 系統，考量到技術的面向以及選擇不同方法可能帶來的工作複雜度。先提供初步可行方案的文件(下方連結所示)給予參考，待後續需要進一步執行時，可再約相關人員進行討論。

  • 展示 Interface 操作文件範本第一版 CRM > Partner Interface User Guide

四、討論重點摘要​

  1. 整體介面流程獲得正面回應，整體操作及系統實用面向相較於資料庫表單的操作更為直覺，在此基礎上會讓內部的作業效率更加提升。
  2. 為符合不同情境(一般 vs 專案)使用的需求，目前先以一般作業可行方向續行，待後續若專案的廠商需求量增加，再考量專案資料庫及 Interface 的開發。

五、待辦事項​

  • 我方待辦事項：

  • 提供正式的 TW Interface 開發合約文件，先前提供的報價單以 SoA 方式呈現。

  • 修改 Dry Ice Label 樣版

  • 客戶端待辦事項：

  • 提供 Tracking 頁面的 Feedback Form 連結

  • 提供 Dry Ice Label 的 Word or Google Doc 樣本

最後更新：2026-03-20　|　版本：v1.1　|　負責人：Aries