區塊三｜風險與停滯案件
區塊定位說明
本區塊的目的，是將前一區 KPI 卡片中「異常的數字」具體化，
讓業務主管能清楚回答三個問題：
- 哪些報價單正在卡住？
- 卡在哪個階段？卡了多久？
- 這些卡住的案件，是否值得我介入？
此區塊並非「問題清單」，
而是主管判斷介入優先順序的核心依據。
什麼情況被視為「風險案件」
系統並不以主觀標籤判定風險，
而是根據以下客觀條件自動浮現：
條件一｜業務進度長時間未更新
- 業務進度（Sales Stage）停留在同一狀態
- 超過預設天數（例如 5／7／10 天）
- 無任何備註或行動紀錄更新
此類案件代表：
- 業務可能不知如何推進
- 客戶正在觀望或轉向其他供應商
- 案件已實質停滯但未被意識到
條件二｜高金額但尚未成交
- 金額高於一般平均值
- 仍停留在「談判中 / 條件協商」
- 未進入成交或確認階段
此類案件即使數量不多，
對整體業績風險影響極大。
條件三｜已送出但無回應
- 文件狀態為「已送出」
- 客戶端長時間未回覆
- 業務未能取得明確回饋
這類案件通常不是技術問題，
而是溝通或決策層卡關。
區塊呈現方式說明
以「案件列表」而非圖表呈現
本區塊刻意不使用圖表，原因如下：
- 主管需要看到「是哪一張單」
- 需要知道「誰負責、卡多久、金額多少」
- 圖表無法承載行動判斷所需細節
建議顯示欄位
風險與停滯案件列表，建議至少包含：
- Job No.
- Assigned Sales（負責業務）
- 業務進度（Sales Stage）
- 報價金額（Net Amount）
- 停滯天數（距上次更新）
- 文件狀態（Draft / Sent / Accepted）
這些欄位共同回答「值不值得介入」。
「誰在扛風險」的判斷方式
本區塊的關鍵價值，在於讓主管能快速辨識：
- 風險集中在哪位業務身上
- 是個人能力問題，還是案件結構問題
- 是否需要資源或角色介入，而非單純催促
透過依 Assigned Sales 分組，
主管可快速看到：
- 同一位業務是否同時卡住多張案件
- 是否集中於特定金額區間或階段
主管在這一區會做的事
在實務上，業務主管會在此區塊：
- 決定「要不要進一步詢問業務」
- 判斷是否需要親自介入與客戶溝通
- 重新分配資源或調整案件優先順序
不會在此區塊做的事：
- 檢討績效
- 要求立即成交
- 微觀管理業務行為
與下一區塊的關係
本區塊只負責「指出問題與風險」，
不負責列出具體行動。
下一步將進入：
區塊四｜行動清單
由系統將風險案件轉換為：
- 可追蹤的行動項目
- 明確的主管介入時機
- 清楚的責任歸屬
小結
若 KPI 卡片是「儀表板警示燈」，
那麼風險與停滯案件區塊，就是：
打開引擎蓋，讓主管看清楚問題在哪
沒有這一區，
主管只能感覺「哪裡不對」，卻無從下手。
這也是本介面設計中，
最具管理價值的核心區塊之一。