區塊四｜行動清單
區塊定位說明
本區塊的目的，是將前一區 「風險與停滯案件」轉換為具體行動，
避免 Dashboard 停留在「看得到問題，卻沒有下一步」。
對業務主管而言，真正的管理價值不在於發現風險，而在於：
是否能把風險轉成可追蹤、可回顧的行動決策。
行動清單解決的核心問題
在沒有行動清單的情況下，常見的管理問題包括：
- 主管已注意到案件卡住，但後續未持續追蹤
- 同一問題在不同會議中反覆被提起
- 介入行為僅停留在口頭提醒，無紀錄可回顧
- 無法區分「已處理」與「尚未處理」的風險
行動清單的存在，即是為了解決上述落差。
行動清單的設計原則
本系統中的行動清單，並非完整的任務管理系統，而是遵循以下原則：
- 只針對風險案件產生行動
- 每一項行動皆有明確責任人
- 行動需具備回顧價值
- 行動狀態必須可被快速判斷
此區塊的重點在於「管理介入」，而非執行細節。
行動來源說明
行動清單的項目，通常來自以下情境：
- 風險與停滯案件區塊中，被主管標記需關注的報價
- 高金額但長時間未推進的案件
- 同一業務同時卡住多筆案件
- 已送出但長時間未取得客戶回饋
換言之，沒有風險，就不會有行動清單。
建議顯示的行動欄位
行動清單中，建議至少包含以下資訊：
- 對應報價單（Quotation / Job No.）
- 行動說明（例如：重新確認決策窗口、主管介入會議）
- 負責人（業務或主管）
- 行動狀態（待處理／進行中／已完成）
- 設定完成期限（非績效壓力，而是提醒）
這些欄位的目的，是讓主管快速回答：
「這件事現在有人在處理嗎？」
主管在此區塊的實際操作情境
在實務上，業務主管會在此區塊做以下決策：
- 指派業務進行特定跟進行動
- 決定是否由主管親自介入
- 設定合理的回訪或檢視時間點
- 在會議中快速檢視未完成行動
主管不會在此區塊做的事：
- 微觀指示業務如何執行
- 要求立即成交
- 以行動清單作為績效評分工具
行動清單與會議的關係
行動清單同時也是主管會議的重要輔助工具：
- 作為例行業務會議的追蹤清單
- 協助回顧上次介入是否有效
- 避免重複討論已處理事項
透過行動狀態的變化，主管能快速判斷：
- 哪些介入產生實際效果
- 哪些問題仍需要不同策略
本區塊的限制與刻意不做的事
為避免系統複雜化，本區塊刻意不處理：
- 細部任務拆解
- 跨部門協作流程
- 自動化提醒或通知機制
這些功能可於未來階段視組織成熟度再行導入。
小結
行動清單區塊的存在意義在於：
讓風險不只是被看見，而是被處理。
當業務主管能夠清楚知道：
- 哪些問題已被接手
- 哪些仍在等待處理
- 自己何時需要再次介入
整個 CRM Dashboard 才真正成為管理工具，而不只是觀察畫面。