區塊二｜KPI 卡片
區塊定位說明
KPI 卡片區塊的目的，不在於「展示所有數字」，
而是協助業務主管在極短時間內判斷：
- 本月業務是否健康
- 哪些數字正在累積風險
- 是否需要進一步介入案件或業務人員
本區塊是整個 Dashboard 的「決策入口」，
其存在意義在於 減少主管閱讀資料的成本，而非增加資訊量。
KPI 卡片設計原則
本系統中的 KPI 卡片，遵循以下設計前提：
-
一張卡片只回答一個問題
不混合金額、數量、狀態或人員資訊。 -
金額與案件數量刻意分離
避免主管被「看起來很大的數字」誤導實際風險。 -
只呈現需要主管判斷或介入的指標
非決策性數據不納入 KPI 卡片區。 -
所有 KPI 均可下鑽
卡片不是終點，而是導向後續列表與風險區塊的入口。
核心 KPI 卡片說明
本月報價總額
目的
用於快速判斷本月業務活動量是否正常。
主管在看什麼
- 是否明顯高於或低於過往月份
- 是否與業務人力配置不成比例
此數字反映「產出量」，但不等於成果。
未實現金額（風險池）
定義
尚未成交、但已送出或正在談判中的報價總金額。
主管在看什麼
- 目前累積的風險規模
- 是否有過多金額卡在未決狀態
這是整個 Dashboard 中最重要的風險指標。
成交金額（已確認）
定義
客戶已明確確認、但尚未完成後續流程的案件金額。
主管在看什麼
- 真正可預期的成果規模
- 與未實現金額之間的落差
成交金額代表「已成功說服客戶」，
但仍需留意後續執行與收款風險。
已結案金額
定義
已完成所有流程、對公司營運已產生實際貢獻的金額。
主管在看什麼
- 實際落袋的成果
- 與成交金額的轉換效率
此指標通常用於對內部或管理層交代，而非業務推進判斷。
停滯案件數（超過指定天數）
定義
業務進度長時間未更新的案件數量。
主管在看什麼
- 管理是否出現盲區
- 是否存在被忽略或無人處理的案件
本卡片僅呈現「數量」，不呈現金額，
用於快速判斷管理異常，而非績效評估。
高風險案件金額（選用）
定義
停滯案件中，金額較高的案件總和。
主管在看什麼
- 若不介入，可能造成的最大損失
- 主管時間應優先投入的區域
此卡片通常搭配「風險與停滯案件」區塊使用。
KPI 與後續區塊的關係
KPI 卡片本身不提供行動指示，其角色為：
- 指出「哪裡有問題」
- 導向後續的 風險與停滯案件區塊
- 再進一步進入 行動清單與主管介入時機
若主管在 KPI 卡片中無法快速察覺異常，
後續所有區塊的價值將大幅降低。
本區塊的限制說明
- KPI 卡片不適合作為績效考核依據
- 不建議加入過多衍生數字（如平均單價、比率等）
- 所有判斷仍需搭配案件明細與業務背景理解
本區塊的設計目標是 協助判斷，而非取代決策。
小結
KPI 卡片區塊的成功與否，取決於一件事：
業務主管是否能在第一眼就知道
「我需不需要往下看」
若答案是肯定的，
這個 Dashboard 才真正具備管理價值。