Dashboard 區塊說明
Dashboard 的閱讀邏輯
本章節說明：業務主管在 Dashboard 中，應該如何閱讀畫面上的資訊，以及各區塊存在的意義。
這裡不討論實作細節，而是先建立一個共同理解的閱讀順序。
一、Dashboard 不是報表，而是判斷工具
在本 CRM 中，Dashboard 的角色並不是彙整所有資料，而是協助業務主管完成三個動作：
- 快速判斷目前整體狀況是否正常
- 辨識哪些地方可能存在風險
- 決定是否需要介入，以及從哪裡開始
因此，Dashboard 的設計重點不在於「資訊多寡」，而在於「閱讀效率」。
二、為什麼需要明確的閱讀順序
若沒有清楚的閱讀邏輯，Dashboard 常會出現以下問題：
- 各區塊資訊彼此獨立，無法形成判斷
- 使用者只挑自己熟悉的數字看
- 真正重要的警訊被大量資料淹沒
因此，本 Dashboard 採用「由整體到例外」的閱讀順序，而非隨機瀏覽。
三、整體閱讀順序說明
業務主管在打開 Dashboard 時，建議的閱讀流程如下：
-
先看整體概況
確認目前報價活動是否仍在正常流動 -
再看異常與停滯
找出哪些案件已超出合理進度 -
最後看責任與介入點
判斷是否需要分配資源或親自介入
這個順序，對應到 Dashboard 中由上而下的區塊配置。
四、為什麼不以個人或單筆案件為起點
對業務主管而言，若一開始就從「某位業務」或「某張報價」進入，容易導致兩種結果：
- 過早陷入細節，忽略整體風險
- 管理注意力被少數案件佔據
因此，本 Dashboard 刻意避免以「人」或「單筆案件」作為第一視角，而是先呈現整體狀態。
五、區塊之間的關係
Dashboard 中的各區塊並非獨立存在，而是層層遞進：
- 上層區塊負責「判斷是否正常」
- 中層區塊負責「指出問題在哪」
- 下層區塊負責「支援介入決策」
這樣的配置，能確保主管在最短時間內完成一次完整的管理判斷。
六、小結
Dashboard 的價值，不在於展示所有資訊，而在於引導正確的閱讀順序。
當閱讀順序被設計清楚，業務主管才能在有限時間內，快速理解狀況並做出判斷。
下一章將開始逐一說明 Dashboard 中的各個區塊，
首先是：
區塊一｜整體狀態總覽。